Presentation of Index Returns

avatar
· Views 497

Some indices, such as the S&P 500 Index, have returns shown calculated with different methods.

These versions can differ based on how the index components are weighted and on how dividends are accounted.

For example, there are three versions of the S&P 500 Index: price return, which only considers the price of the components, total return, which accounts for dividend reinvestment, and net total return, which accounts for dividend reinvestment after the deduction of a withholding tax.

The Wilshire 4500 and Wilshire 5000 indices have five versions each: full capitalization total return, full capitalization price, float-adjusted total return, float-adjusted price, and equal weight.

The difference between the full capitalization, float-adjusted, and equal weight versions is in how index components are weighted.

Reprinted from eToro, the copyright all reserved by the original author.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm được trình bày hoàn toàn là của tác giả và không đại diện cho quan điểm chính thức của Followme. Followme không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin được cung cấp và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên nội dung, trừ khi được nêu rõ bằng văn bản.

Bạn thích bài viết này? Hãy thể hiện sự cảm kích của bạn bằng cách gửi tiền boa cho tác giả.
Trả lời 0
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ ý kiến của bạn.

  • tradingContest